Проучване на индустрията за печатни платки: печатни платки, важен крайъгълен камък на електронната индустрия

1. Въведение в печатната платка (PCB)

1.1 Какво е PCB

PCB (Printed Circuit Board) е печатна платка, съкратено като печатна платка, която е опорно тяло за електронни компоненти и носител за електрическо взаимно свързване на електронни компоненти. Тъй като печатните платки са направени с помощта на електронни техники за печат, те се наричат ​​"печатни" платки.

Основната функция на този продукт е да накара различни електронни компоненти да образуват връзката на предварително определената верига и да играят ролята на релейно предаване. Печатните платки са ключовите връзки за сглобяване на електронни части. Те не само осигуряват електрически връзки за електронни компоненти, но също така носят бизнес функции като предаване на цифрови и аналогови сигнали, захранване и предаване и приемане на RF микровълнов сигнал за електронно оборудване. Повечето електронно оборудване и продукти трябва да бъдат оборудвани, така че се нарича "майката на електронните продукти".

1.2 Вътрешен ритъм на смяна на PCB

Според статистиката на Хонконгската асоциация на платките, през 2000 г. глобалният пазарен дял на печатни платки на китайските компании от континенталната част е само 8,1 процента, а японските и американските компании са били твърдо на водеща позиция в стойността на продукцията на печатни платки. От 2000 г. до 2017 г. индустрията за печатни платки в континентален Китай се развива бързо, производственият капацитет продължава да се увеличава и технологията непрекъснато се надгражда. През 2017 г. само глобалният пазарен дял на PCB на компании от континентален Китай се е увеличил до 50,52 процента. Според данни на PR Newswire през 2020 г. пазарният дял на ПХБ в континентален Китай ще остане над 50 процента и стабилно ще се увеличи до 53,80 процента през 2020 г.

1.3 ПХБ суровини нагоре по веригата

Индустриалната верига на PCB е ясна. Материалите нагоре по веригата включват медно фолио, смола, тъкан от стъклени влакна, дървесна маса, мастило, медна топка и др. Сред тях медното фолио, смолата и тъканта от стъклени влакна са трите основни материала.

1.4 Анализ на разходите за суровини за PCB

Цената на печатни платки се разделя главно на разходи за материали и разходи за труд, от които разходите за материали включват основно меден ламинат, медно фолио, фосфорна бронзова топка, мастило и др. Сред разходите за печатни платки разходите за труд са най-високи, около 40 на сто от общата стойност; сред отделните материали цената на ламината с медно покритие е най-висока, представляваща 30 процента от общата цена; цената на медно фолио, топка от фосфорен бронз и мастило беше по-ниска, съответно заемат 9 процента, 6 процента, 3 процента от общите разходи.

CCL заема важна позиция в суровините за печатни платки, а цената им възлиза на 30 процента от общите разходи за печатни платки. Сред суровините на CCL цената на медното фолио е най-висока, около 39 процента от цената на CCL; цената на плата от стъклени влакна и смолата е по-ниска, като съответно представлява 18 процента от цената. Тъй като ламинатът с медно покритие е силно повлиян от цената на медта, цената, която косвено влияе върху печатната платка, представлява определена периодичност.

1.5 Разлики между различните печатни платки

Дебелината на твърдата печатна платка е различна от тази на гъвкавата печатна платка, а гъвкавата печатна платка може да бъде огъната. Обичайните дебелини на твърди печатни платки варират от {{0}}.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm до 2.0 mm. Общата дебелина на гъвкавата печатна платка е 0,2 mm. HDI е свързана платка с висока плътност. Преходните отвори на HDI имат слепи дупки или заровени дупки. Използваните технологии за обработка са микрослепи и заровени отвори и лазерно пробиване, които имат висока точност на обработка и ниска цена. Обикновеното пробиване на печатна платка е главно механично пробиване и само през дупки се осъществява вътрешната връзка на всеки слой на веригата.

Второ, цялостният изглед на индустриалната верига за печатни платки и предприятията нагоре и надолу по веригата

2.1 Панорама на индустриалната верига на печатни платки

Като ключова електронна взаимовръзка на електронни продукти, PCB свързва много индустрии нагоре и надолу по веригата. Индустрии нагоре по веригата: медно фолио, субстрати от медно фолио, тъкани от стъклени влакна, смола и други индустрии за суровини; индустрии надолу по веригата: електронни потребителски продукти, автомобили, комуникации, аерокосмическа, военна и други индустрии. Среден субстрат: основно покрит с мед ламинат (CCL), който се обработва от суровини като медно фолио, епоксидна смола и прежда от стъклени влакна. Индустриалната верига на печатни платки е дълга. Специална хартия от дървесна маса, плат от стъклени влакна от електронен клас, електролитно медно фолио, CCL (ламинат с медно покритие) и PCB (печатна платка за късо съединение) са продуктите нагоре и надолу по веригата, които са тясно свързани и взаимозависими в една индустриална верига.

2.2 Основни суровини и доставчици нагоре по веригата на индустрията за печатни платки

Сред суровините нагоре по веригата във веригата на PCB индустрията, медното фолио е основната суровина за производството на CCL, което представлява около 30 процента от общите разходи. Индустрията за производство на медно фолио има висока степен на концентрация, а лидерът в индустрията има силна сила при договаряне. Водещото предприятие Nord Co., Ltd. се занимава основно с изследване и развитие на електролитно медно фолио и е установило стабилни отношения на сътрудничество с големи компании за батерии като Ningde Times, BYD и Yiwei Lithium Energy.

2.3 Преглед на основните компании и бизнеси в междинната индустрия на производствената верига на PCB

Представители на средни CCL компании през 2021 г.: Nanya New Materials, Jinan Guoji, Shengyi Technology, Huazheng New Materials; Представителни компании за печатни платки през 2021 г.: Shennan Circuit, Jingwang Electronics, Victory Macro Technology, Xingsen Technology, Hudian Co., Ltd., Pengding Holdings и др.

2.4 Ниво на ефективност на водещи компании за печатни платки

Представители на печатни платки: Shennan Circuits, Jingwang Electronics, Victory Macro Technology, Xingsen Technology, Hudian Co., Ltd., Oshicom и др. а някои са доминирани от местно финансирани държавни предприятия. Мащабът на пазара на печатни платки в Китай постепенно се разширява. Според данни на Prismark, мащабът на пазара на печатни платки в Китай през 2020 г. ще бъде 35,1 милиарда щатски долара. През 2020 г. Pengding Holdings стана компанията с най-висок оперативен доход от печатни платки в Китай, с приходи от 29,851 милиарда юана, което е на водеща позиция в индустрията.

2.5 Сценарии за приложение на печатни платки надолу по веригата и основни клиенти

Индустриалната концентрация на производствената верига на PCB намалява последователно отгоре надолу. Изискванията за кандидатстване в областите надолу по веригата могат да бъдат разделени на комуникационно оборудване, промишлен контрол, медицински, космическа техника, автомобилна електроника, компютри и други подполета. През 2017 г. основните доставчици на комуникационно оборудване PCB продукти: Huawei, Nokia, ZTE и други водещи производители в глобалната комуникационна индустрия; през 2017 г. опаковъчните субстрати за мобилни терминали се използват главно в мобилни телефони от висок клас като Apple и Samsung. (Източник на доклада: Future Think Tank)

3. Области на приложение надолу по веригата на PCB индустрията

3.1 Глобални приложения и промени на терминални платки за печатни платки

Полето на приложение на PCB индустрията включва почти всички електронни продукти досега, главно включително комуникационни, аерокосмически, промишлени контролни медицински, потребителска електроника, автомобилна електроника и други индустрии.

3.2 Терминални приложения и промени на печатни платки в континентален Китай

В областта на приложение на PCB индустрията в континентален Китай комуникационната, компютърната и потребителската електроника винаги са били основните области.

3.3 Скала на изходната стойност на PCB

Възползвайки се от прехвърлянето на глобалния капацитет за производство на печатни платки в континенталната част и влиянието на процъфтяващото производство на електронни крайни продукти надолу по веригата, пазарът на печатни платки в континентален Китай показа бърза тенденция на развитие като цяло. От 2014 г. до 2019 г. мащабът на изходната стойност на PCB в континентален Китай като цяло показва стабилна възходяща тенденция. От 2019 г. китайско-американските икономически и търговски търкания се засилиха, икономическата несигурност се увеличи и индустрията на ПХБ се колебае в краткосрочен план, но средносрочната и дългосрочната тенденция на растеж все още е относително сигурна. Според Prismark общият размер на китайския пазар на печатни платки ще нарасне до 42 милиарда щатски долара до 2025 г.

3.4 CAGR на приложението надолу по веригата на PCB индустрията

Засегната от изграждането на 5G, областта на PCB комуникациите постави началото на период на бърз растеж. Изграждането на 5G се ускорява и широкомащабното производство ще започне през 2020 г. PA, филтрите и антените от страна на базовата станция ще донесат промени, а PCB индустрията ще даде началото на страхотна възможност за развитие на 5G. Според оценките на Prismark общият годишен темп на нарастване на стойността на продукцията на PCB в глобалната компютърна област от 2017 г. до 2021 г. се оценява на -3.2 процента. Основната причина е постепенното забавяне на растежа на компютърната индустрия.

В областта на потребителската електроника, поради насищането на традиционния пазар на потребителска електроника, делът на приложенията на печатни платки остава основно стабилен. ПХБ се използват главно в домакински уреди, дронове, VR оборудване и други продукти в областта на потребителската електроника.

В областта на автомобилната електроника, движена от интелигентното шофиране и новите енергийни технологии, се очаква да се превърне в нова движеща сила за разработването на печатни платки. ПХБ се използват главно в GPS навигация, автомобилна аудиосистема, автомобилни табла, автомобилни сензори и друго оборудване.

В областта на медицинските грижи за индустриален контрол, с ускореното застаряване на световното население, търсенето на преносимо медицинско и домашно медицинско оборудване нарасна бързо, което прави медицинското оборудване да има широки перспективи за развитие. В областта на индустриалния контрол и медицинското лечение PCB се използват главно в индустриални компютри, честотни преобразуватели, измервателни инструменти, медицински дисплеи и друго оборудване.

Северна Америка е най-големият пазар за ПХБ в аерокосмическия сектор, главно поради сравнително развитата аерокосмическа производствена индустрия в региона. Азиатско-тихоокеанският регион е регионът с най-бърз растеж в търсенето на ПХБ в космическата индустрия. Повлиян от фактори като нарастването на търсенето на търговски самолети, водено от непрекъснатия растеж на пътническия трафик, пазарът се възстанови бързо. В аерокосмическата област ПХБ се използват главно в самолети, авиационни системи за дистанционно наблюдение, авиационни радари и друго оборудване.

3.5 Сегментиране на приложенията надолу по веригата

Изисквания за комуникационно поле: Изискванията за печатни платки в комуникационното поле могат да бъдат разделени на комуникационно оборудване и мобилни терминали и други подполета. Сред тях комуникационното оборудване се отнася главно до комуникационната инфраструктура, използвана за кабелно или безжично мрежово предаване, включително комуникационни базови станции, рутери, комутатори и опорни мрежи. Предавателно оборудване, оборудване за микровълново предаване, оборудване за влакна до дома и др.

Търсене в областта на индустриалния контрол и медицинското лечение: Индустриалното контролно оборудване може да се разглежда като вид закален и подобрен компютър, който се използва за индустриален контрол, за да се осигури надеждна работа в индустриална среда. Индустриалното контролно оборудване обикновено има висока антимагнитна, прахоустойчива, противоударна и друга производителност, със специална долна плоча, силно захранване против смущения, непрекъсната дългосрочна работоспособност и други характеристики, като магистрала, железопътна линия, метро и други системи за контрол на трафика.

Търсене в аерокосмическата област: Аерокосмическите PCB продукти се използват главно за аерокосмическо бордово оборудване, а бордовото оборудване може да бъде разделено на авионика и електромеханични системи, от които авиониката включва главно контрол на полета, управление на полета, дисплей в пилотската кабина, навигация, функционални системи като като данни и гласова комуникация, наблюдение и алармиране; електромеханичните системи включват главно системи за захранване, системи за управление на въздуха, горивни системи, хидравлични системи и други функционални системи.

Търсене в областта на автомобилната електроника: Автомобилната електроника е общ термин за автомобилна електроника на каросерията на превозното средство и автомобилни електронни устройства за управление на автомобили. Това е електронна система за управление, съставена от сензори, микропроцесори, изпълнителни механизми и електронни компоненти. С нарастващото търсене на цялостна безопасност, комфорт и забавление на автомобилите, електрониката, информатизацията, мрежите и интелигентността се превърнаха в посока на развитие на автомобилната технология; в същото време нови енергийни превозни средства, помощ за безопасно шофиране и технология без водач. Бързото развитие даде възможност за прилагане на повече електронни комуникационни технологии от висок клас в автомобилите и делът на автомобилните електронни системи в цената на цялото превозно средство продължава да нараства нараства.

Търсене в областта на компютрите: Количеството данни в ерата на 5G рязко нарасна, а търсенето на центрове за данни е силно. През 2019 г. глобалната скала на IDC беше около 750 милиарда юана, с ръст на годишна база от 21 процента. Размерът на пазара на IDC в ​​Китай е 158,4 милиарда юана, годишен темп на растеж от 29 процента. Темпът на растеж на Китай е много по-висок от този на света. В средата на -2020 броят на хипермащабните центрове за данни в света нарасна до 541, което се е удвоило спрямо 2015 г. Бумът на търсенето на центрове за данни увеличи търсенето на компютърни/сървърни и печатни платки за съхранение на данни. Съчетано с бързото развитие на глобалните облачни изчисления, търсенето на облачна инфраструктура като сървъри и центрове за данни продължава да се разширява и съответното използване на печатни платки нараства съответно. Prismark прогнозира, че изходната стойност на PCB, използвани в сървъри и съхранение на данни, ще достигне 8,9 милиарда щатски долара до 2025 г., с общ годишен темп на растеж от 8,5 процента от 2020 до 2025 г.